Zoho Invoice | Zoho ブログ

オンラインで見積書・請求書を作成できるサービス Zoho Invoice に対して多数の方から印影を追加する機能についてのお問い合わせをいただいております。

該当の機能自体はありませんが、ちょっとした工夫で見積書や請求書に印影を追加することが可能です。その方法について説明します。

まず、請求書のHTMLの編集画面を開いてください。HTMLの編集画面は、請求書のテンプレートの編集画面のツールバーの「<>」という形のボタンをクリックすると開けます。

さて、ここからが大事です。印影を追加するには、印影の画像用のHTMLタグを挿入する必要があります。この時、次のいずれかの作業を行ってください。

印影の画像をあらかじめWeb上にアップロード
印影の画像データをBase64でエンコード

1の場合

Web上に画像をアップロードし、そのURLを取得し、imgタグのsrc属性に該当のURLを指定してください。

例：http://www.zoho.jp上に画像をアップロードした場合

画像のURL

　http://www.zoho.jp/images/innei.gif

挿入するタグ

2の場合

エンコードしたデータをimgタグのsrc属性に指定してください。

例：GIF形式の画像をエンコードした場合

なお、実際に指定する場合は、幅や高さ、画像の位置などを指定したい場合があるかと思います。その場合は次のような形式になります。

1の場合

2の場合

<img alt="印影" style="position: relative; top: 80px; left: 80px; width: 100px; height: 100px;" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhbgB8APcAAAAAAIAAAA<長くなりますので省略>uyJFuyJnuyKJuyKruyCBkQADs=">

注意：いずれの方法でも印影を挿入することは可能ですが、1の場合は印影の画像をWeb上に公開する必要があること、2の場合はエンコードの操作やデータはユーザーの方の責任で行っていただくことにご注意ください。

実際に生成したPDFでは次のように表示されます。ぜひご活用ください！

いつもオンライン請求書管理サービス「Zoho Invoice」をご利用いただき、誠にありがとうございます！

今週一週間は、「Zoho Invoice」の日本向け強化週間です。
サービスを利用していて、不便だと思ったこと、こうだとより便利だなといった改良要望を募集します！

・日本の商習慣に合わせて請求書に角印スペースが欲しい
・領収書発行ができるとよい、
などの自由なご意見をお寄せ下さい。

募集は19日（金）まで。投稿方法は、Twitterまたはユーザーフォーラムにてご投稿ください。
■Twitter： http://twitter.com/jpzoho
■ユーザーフォーラム： http://forums.zoho.jp/

これまでにいただいているご要望リストは、こちら↓

Zoho Invoice 改善要望リスト

■オンライン請求書管理「Zoho Invoice」サービスページ
http://www.zoho.jp/zoho-invoice.html

ゾーホージャパン
Zoho事業

昨年、Zoho Invoiceをリリースしましたが、その当時、オンラインの請求処理サービスの中で複数の通貨をサポートしているサービスは多くありませんでした。その中で、Zoho Invoiceは、リリース当初から複数の通貨の利用をサポートしていました。ただし、この機能にはいくつかの制限事項があり、たくさんのユーザの方から改善要望をいただきました。今回の機能更新により、それらのご要望に応えました。以下、詳細を説明します。

■通貨の小数点表示設定
まず、以前のバージョンでは、通貨の種類にかかわらず、必ず小数点以下の数字が2桁表示されていました。この表示方法は、特に日本では、顧客の誤解を招いてしまうため、改善の要望を多くいただいていました。たとえば、￥100の商品に対する請求書をZoho Invoiceで発行すると、￥100.00と表示されていました。実際には百円の商品の価格が一万円に見える可能性がありました。

今回の機能更新により、小数点の表示桁数を設定できるようになり、小数点以下を非表示にできるようになりました。この機能は特に日本のユーザの方にご利用いただけるのではないかと思います。また、中東やその他の国で試用されているように、小数点以下を3桁表示することも可能です。

■数量の小数点表示設定

2 つ目に、今回の更新により、数量の小数点の位置も設定できるようになりました。設定した内容は、すべての数量表示に反映されます。通信関連の企業では、小数点表示を4桁使用する機会があると思いますが、そうしたニーズに合うように設定することが可能です。これにより、より正確な内容を表示できるようになると思います。

■外国通貨による請求書作成

3 つ目に、請求書の作成・編集時の外国通貨の表示方法を変更しました。以前は、請求書の作成時には、商品の価格は基準通貨のみで表示されており、表示・送信時に適用する通貨に変換されていました。今回の更新後は、請求書に適用する通貨が基準通貨と異なる場合、商品の価格が請求書の作成・編集時にも表示されるようになりました。総額は指定した為替レートを反映されて計算されます。

これらの機能をご覧いただいても分かるように、Zoho Invoiceは請求処理をより効率的にする見積書・請求書作成ソフトです。ぜひご利用下さい！
SaaS型請求書・見積書作成ソフト｜Zoho Invoice

現在、Zohoの開発センターがあるインドは暑い夏のさ中ですが、暑さを打ち破るべく、クールな情報・サービスを提供していきますのでお楽しみに！

なお、このブログは、本社（AdventNet Inc.）のZohoブログを翻訳・加筆したものです。
元の記事（2009年5月26日投稿）はこちら（翻訳：松本暁義）
Multi-Currency Enhancements in Zoho Invoice

今回は、Zoho InvoiceのZoho Invoiceの顧客の与信額設定機能をご紹介します。
この機能の導入により、顧客に与信額を設定することが可能になりました。この機能は、請求書に対する支払情報を登録する際に利用できます。具体的には、支払情報を登録する際に、与信額残高から支払処理を行うかどうかを選択できます。

■与信額設定機能が役立つケース
下記のような場合、返金処理による対応も可能ですが、その処理のための手間とコストがかかります。こうした場合に、顧客に与信額を設定することで手間とコストをかけずに対応が可能です。

・顧客が請求額より多く入金してしまい、後の請求書で調整してもらうように要望があった場合

・顧客が前払いしてきた場合

・顧客が注文後、一部の製品をキャンセルしてきた場合

なお、Zoho Invoiceでは、現在貸方票の設定機能はサポートしておりませんが、現在開発中です。機能追加まで今しばらくお待ちください。

■与信額の設定方法

1) 画面上部の「顧客」タブをクリックしてください。
2) 顧客の一覧が表示されます。与信額を設定したい顧客名をクリックしてください。
3) 画面右上にある「Add Credit」をクリックしてください。

4) 与信額、説明を入力してください。

5) 「Save Credit」をクリックしてください。

■与信額の利用方法

1) 画面上部の「請求書」タブをクリックしてください。
2) 請求書の一覧が表示されます。与信額を利用して支払情報を登録したい請求書の請求書番号をクリックしてください。
3) 画面右上にある「支払情報の追加」をクリックしてください。

4) 「Apply From Credit」にチェックを入れてください（方法は自動的に「Credit」になります）。

5) 与信残額から支払う金額を入力してください。

6) 「支払情報の保存」をクリックしてください。

これらの機能をご覧いただいても分かるように、Zoho Invoiceは請求処理をより効率的にする見積書・請求書作成ソフトです。ぜひご利用下さい！
SaaS型請求書・見積書作成ソフト｜Zoho Invoice

なお、このブログは、本社（AdventNet Inc.）のZohoブログを翻訳・加筆したものです。
元の記事（2009年4月1日投稿）はこちら（翻訳：松本暁義）
Customer credits in Zoho Invoice

今回は、Zoho Invoiceの請求書の有効/無効設定機能をご紹介します。

この機能が追加されるまでは、レポートの計算対象から特定の請求書を外したい場合、請求書データを削除しなければなりませんでした。
しかし、この機能によって、請求書を削除することなく、レポートの計算対象から外すことができます。無効にした請求書は、後々必要になった時に参照することが可能です。

■削除 vs 無効化
請求書を削除した場合、削除された請求書のデータはシステム上からも削除されます。このため、後々必要になった場合でも請求書データを参照することができません。また、請求書番号も飛び飛びになってしまいます。

これに対し、請求書を無効にした場合、請求書データはシステムから削除されません（レポートの計算対象からは外れます）。また、請求書番号も連番のままのデータが残ります。

■請求書の無効設定が役立つケース

請求書を無効設定が役立つケースは下記のような例が考えられます。

・ある顧客からの注文に対する請求書を作成した後、何らかの理由によってその顧客が注文をキャンセルしたが、キャンセルした履歴は残しておきたい場合。

・請求書の変更履歴を残したい場合。

　編集したい請求書のデータは無効にしてそのまま残し、同じデータを使用して新しい請求書を作成することにより、古いデータと新しいデータの両方を参照できます。

・作成したすべての請求書のデータを保存したい場合。

　この場合、不要な請求書は無効にすることで請求書番号の連番データを残すことができ、一連のデータを確認することができます。

・請求書がキャンセルされた場合。

　この場合、データを無効にすることで、顧客のキャンセル履歴を確認することができます。

■請求書の無効化の設定方法

1) 画面上部の「請求書」タブをクリックしてください。
2) 請求書の一覧が表示されます。無効にしたい請求書の請求書番号をクリックしてください。
3) 画面右上にある「Void」をクリックしてください。

■無効な請求書の閲覧方法

1) 画面上部の「請求書」タブをクリックしてください。
2) 画面左側の「請求書」の下部に表示されている「Void Invoices」をクリックしてください。

注意：無効な請求書に対して支払情報を登録することはできません。ただし、無効から有効に戻すことによって、通常の請求書と同じく支払情報を追加することは可能です。

これらの機能をご覧いただいても分かるように、Zoho Invoiceは請求処理をより効率的にする見積書・請求書作成ソフトです。ぜひご利用下さい！
SaaS型請求書・見積書作成ソフト｜Zoho Invoice

なお、このブログは、本社（AdventNet Inc.）のZohoブログを翻訳・加筆したものです。
元の記事（2009年3月25日投稿）はこちら（翻訳：松本暁義）
Void Invoice

今回は、Zoho Invoiceの通貨記号設定機能をご紹介します。

■通貨記号の設定について
各通貨の表示にはデフォルトでは通貨コード (USD、EUR、GBP、JPYなど)が表示されますが、通貨記号(￥、$、€、£) を設定することも可能です。また、Zoho Invoiceでは複数の通貨を利用できますが、各通貨に対して使用する通貨記号を設定できます。

■設定方法
1) 画面右上にある「設定」をクリックしてください。
2) 画面左のメニューのうち、「会社設定」の中から、「通貨/タイムゾーン設定」を選択してください。
3) 通貨の一覧が表示されます。各通貨の「記号」欄に使用する通貨記号を入力してください。
4) 画面右下にある「保存」をクリックしてください。

これらの機能をご覧いただいても分かるように、Zoho Invoiceは請求処理をより効率的にする見積書・請求書作成ソフトです。ぜひご利用下さい！
SaaS型請求書・見積書作成ソフト｜Zoho Invoice

なお、このブログは、本社（AdventNet Inc.）のZohoブログを翻訳・加筆したものです。
元の記事（2008年9月18日投稿）はこちら（翻訳：松本暁義）
Support for currency symbols in Zoho Invoice

顧客の支払情報の管理に時間をとられていませんか？請求書や支払の内容について顧客からクレームをもらったことはありませんか？顧客の支払内容を確認するために書類の山をあさって時間を無駄にしてしまったことはありませんか？

このような経験をお持ちの方なら、顧客の取引明細の情報を管理する必要を痛感されたことでしょう。当然、Zohoの請求書作成ソフト Zoho Invoiceに対してもこの機能が頻繁にリクエストされており、皆様のご要望を受けて、支払明細機能を追加しました。

■支払明細とは？

支払明細とは、ある顧客の一定期間の間の請求処理内容を記載したものです。支払明細には、送付済の請求書や受領済の支払内容が記載されます。下記はPDFで出力した場合のサンプルです。

■支払明細の設定方法
支払明細の設定方法は下記のとおりです。非常に簡単に設定できます。
　1) 「顧客」タブをクリックしてください。
　2) 明細を表示したい顧客の列のアクション欄のアイコンのうち、「支払明細（Statement of Account）」ボタンをクリックしてください。

　3) 選択した顧客の今月の支払明細が表示されます。期間は変更可能です。
　　　また、PDF形式でのエクスポートや印刷、メール送信なども可能です。

上記の方法の他、下記の方法でも明細を確認できます。
　・「顧客」タブの中から顧客を選択し、顧客詳細情報ページの表示後、「支払明細（Customer Statement）」をクリック　

　・「レポート」タブの中の「顧客レポート」の下に表示されている「残額レポート」をクリックし、支払明細を表示したい顧客の金額をクリック

これらの機能をご覧いただいても分かるように、Zoho Invoiceは請求処理をより効率的にする見積書・請求書作成ソフトです。ぜひご利用下さい！
SaaS型請求書・見積書作成ソフト｜Zoho Invoice

なお、このブログは、本社（AdventNet Inc.）のZohoブログを翻訳・加筆したものです。
元の記事（2008年11月13日投稿）はこちら（翻訳：松本暁義）
Support for customer statements in Zoho Invoice

請求処理に関して、すべての顧客が期限までに支払いを完了してくれることが理想的ですが、実際には中々そうはいきません。期限を過ぎても支払いが完了していない取り引きが発生することがあるため、顧客に対して支払い処理を促す仕組みが必要です。最も効果的な方法は、遅延損害金を課すことでしょう。ただ、遅延損害金を計算するのは手間と時間がかかるため、導入している方は少ないのではないのでしょうか？

Zoho Invoiceを利用すると、遅延損害金の計算やステータスの管理を自動化することができ、導入にかかる手間を省くことができます。それではどのように設定するのか見てみましょう。

なお、遅延損害金は複数設定することが可能です。見積書・請求書の作成時に、遅延損害金を設定できます。設定後、支払い期限を過ぎている取り引きがある場合、設定した金額が自動的に加算されます。

■遅延損害金の設定
遅延損害金の設定を行うには、次の手順にしたがってください。
1) 画面右上の「設定」へのリンクをクリックし、設定画面を開いた後、左側に表示されるメニューから「支払条件/遅延損害金」を選択してください。

2) 支払期限後、遅延損害金が発生するまでの期間を設定してください。任意の日数を設定できます。

3) 詳細を設定してください。下記の項目を設定できます。
　a) 名前：遅延損害金の名前です。例：「毎週2%」「毎月1，000円」
　b)　タイプ：遅延損害金の金額の計算方法種別です。定率（%）か定額かを選択できます。
　c) 比率：定率の場合、パーセンテージ、定額の場合、金額です。
　d) 適用頻度：遅延損害金を加算する頻度です。

■請求書に対する遅延損害金の関連付け
請求書の作成/編集時に表示される項目のうち、「遅延損害金」の欄に設定した遅延損害金が表示されます。選択した遅延損害金の値が請求書に設定されます。

これらの機能をご覧いただいても分かるように、Zoho Invoiceは請求処理をより効率的にする見積書・請求書作成ソフトです。ぜひご利用下さい！
SaaS型請求書・見積書作成ソフト｜Zoho Invoice

なお、このブログは、本社（AdventNet Inc.）のZohoブログを翻訳・加筆したものです。
元の記事（2008年12月7日投稿）はこちら（翻訳：松本暁義）
Automatically assess the late fees for your invoices

Zoho Invoice に対する重要な機能リクエストの１つに、請求書上での会社のTAX ID、顧客のTAX ID、VAT IDの明記がありました。今回、私たちのサービスでこの機能を導入したことをお知らせします！

会社のTAX ID、顧客のTAX ID、VAT IDの入力箇所

会社のTAX ID や VAT ID: 画面右上の「Settings」ページの「Company Profile」のカスタムフィールドにてこれらの値を設定できます。カスタムフィールドの位置は次の画像を参照してください。

顧客のTAX ID や VAT ID： 顧客レコード更新時や新規顧客追加時にこれらの値をカスタムフィールドにて設定できます。カスタムフィールドの位置は、次の画像を参照してください。

カスタムフィールド、値について

「Company」と「Customer」に対して最大３つまでカスタムフィールドを記載できます。１つ目，２つ目のカスタムフィールドは、「Name」と「Address」の間に配置され、3つ目は、「Adress」の下に配置されます。
ラベルと値（のペア）として挿入しないで値のみを挿入したい場合、ラベルを指定せずに挿入したい値をカスタムフィールドの「Value」へ入力してください。その値だけが表示されます。

カスタムテンプレートを利用する場合、これらのカスタムフィールドを位置を自由に決めることができます。

追加情報：

カスタムフィールドが、顧客すべてに共通する場合、初期設定としてカスタムフィールドのラベルを保存でき、新しい顧客を追加したときには、それが自動で表示されます。これにより、何度も情報を入力する手間が省けます。

この機能がお役に立てれば光栄です。コメントなどがあれば、お気軽にお知らせください。

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なお、このブログは、本社（AdventNet Inc.）のZoho Blogを翻訳したものです。
元の記事（2008年5月5日投稿）はこちら（翻訳：安田拓美）

Zoho アプリケーション間の統合を進めていますが、今回、Zoho Invoice と Zoho CRM の統合をお知らせできることになりました！Zoho Invoiceを使って見積書、請求書を作成する際に、Zoho CRＭの顧客データを利用できます。

注記：

この統合は、さらなる統合に向けての第一歩です！
今回の統合では、Zoho InvoiceにZoho CRMの顧客情報をインポートできますが、Zoho CRMにZoho Invoiceの顧客情報をインポートできません。

顧客情報をインポートするには？

Zoho InvoiceへZoho CRM顧客情報データのインポートするのは簡単で、次の３つのステップで行えます。

Zoho Invoiceの画面上部の「Settings」より、「Settings」ページを開き、左パネル「Import/Export」セクションの「Import」をクリックしてください。
Zoho CRMのサインイン名とAPIキーを入力してください。（CRM APIキーをお持ちでない場合、Zoho CRMの「Settings(設定)」ページからAPIキーをリクエストできます。発行方法は、こちら）
入力後、「Save&Import」ボタンをクリックしてください。

Zoho では、Zohoサービスを他のシステムから利用するためのAPIを用意しています。APIが用意されていZohoサービスを、他のシステムから利用するためには、Accessの許可を行なうために、発行するAPIキーを利用して認証を行ないます。このAPIキーをZoho Invoiceに登録することで、システム間の連携が行なえるようになります。

Zoho CRMの最新顧客情報をZoho Invoiceで共有するには？

Zoho Invoiceへインポート後、Zoho CRMとZoho Invoiceで顧客データを同期をとり、データを更新できます。左パネルの「Sync」をクリックしてください。これだけです！データすべてが自動的に更新されます。すべてのデータを同期したくない場合のために、次のようなオプションもあります。

データ１つずつ同期
選択したデータのみ同期

まもなく、Zoho CRMで定義したカスタムビューを同期するオプションを提供する予定です。

この統合により何ができるようになったのか？

新たに作成された「Import」ボタンをクリックすると、Zoho CRMへアクセスするための「APIキー」とZoho CRMサインイン名を使って、Zoho CRMから顧客データをインポートできます。Zoho CRM内の顧客情報は、マスターデータとして扱います。そのため、Zoho Invoice内でのデータとの矛盾が発生した場合にはデータを更新できます。

特記事項：

Zoho Invoiceでは、連絡先の住所情報を扱わないために、Zoho CRMからこの情報をインポートしません。連絡先の住所と顧客の住所は異なるものとして考えているためです。

この次の統合は？
今後、次のような統合を早急に行う予定です：

CRMの製品と価格情報のインポート対応
CRMのカスタム項目の関連付け対応
（Zoho Invoice APIが用意後、） Zoho CRM上でZoho Invoiceで作成された書類の閲覧対応

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なお、このブログは、本社（AdventNet Inc.）のZoho Blogを翻訳したものです。
元の記事（2008年5月6日投稿）はこちら（翻訳：安田拓美）

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Zoho Invoiceの請求書に印影を挿入する方法

Zoho Invoice の改良要望を大募集中！（2010/3/11-2010/3/19)

Zoho Invoiceの機能更新！小数点表示設定など

Zoho Invoiceの顧客の与信額設定機能

Zoho Invoiceの請求書の有効/無効設定

Zoho Invoiceの通貨記号設定

Zoho Invoiceの支払明細管理機能

遅延損害金を自動でチェック！

Zoho Invoice、請求書にカスタムフィールドを追加！

Zoho Invoice、Zoho CRMと統合へ