3月12日（木）に第3回Zoholics!トレーニングとして、ご要望の多かった「Zoho CRM」のトレーニングを行いました！
今回は、第2回の内容と同じく、Zoho CRMの基本的な操作をご紹介いたしました。
主なトレーニング内容とプレゼン資料は、下記のとおりです。
＜アジェンダ＞
- 「Zoho CRM」概要説明
- 「Zoho CRM」導入ストーリー
- さわってみよう！Zoho CRM
- マーケティング担当者の操作（キャンペーン管理）
- 営業担当者の操作（商談管理）
- 営業責任者の操作（レポート、ダッシュボード）
- 本日のおさらい
- 質疑応答（インド開発センター）
- 関連情報（URL）
＜プレゼン資料＞
＜トレーニングテキスト＞
第3回Zoholics!トレーニング～CRMで業務効率化をはかろう！～配布資料参加者の方には、インド開発センターの担当者との電話会議にて行った質疑応答の時間には、Zoho CRMサービスに対するご質問やご意見を数多くいただき、開催者側も大変勉強になりました。
参加いただけなかったユーザの方々にも有意義な情報であると思いますので、ここで、その主なご質問＆ご意見内容とその回答をご紹介いたします！
＜質疑応答＞ Q1：CRMはSaaS型のみの提供ですか？買取はできますか？
A1：SaaSのみでの提供となります。
Q2：プロフェッショナル版とエンタープライズ版の違いはなんですか？
A2：ストレージ容量の違いや、メール自動送信、データインポート時の
重複データオプション等の一部の機能が異なります(詳細は下記をご参照)。
CRM機能比較表 Q3：項目名のカスタマイズは可能ですか？
A3：設定画面で各メニュータブ内のデータ項目名を編集可能です。
Q4：データのバックアップやリストアは可能ですか？
A4：データのバックアップは他のZohoサービスと同様に、
毎月毎週毎日のバックアップを行っており、その際の停止期間はありません。
リストアは、サービスとしては提供していません。個別にご相談ください。
Q5：サービスデスクのような、履歴参照専用のお客様アカウントはないのでしょうか？
A5：ありません、将来的にも予定はありません。
別途、アカウントを用意していただく必要があります。
それ以外では、CRMのレポート送信機能の活用や、CRM APIの利用も可能です。
Q6：APIの利用には、お客様ごとにアカウント取得が必要ですか？また有料ですか？
A6：いいえ、アカウント取得は不要です。
管理者がAPIキーを取得すれば利用可能です。
課金体制に関しては現在検討中です。現在は無料ですが、今後有料となる予定です。
Q7：APIのヘルプリファレンスは日本語で公開してますか？
A7：日本語は公開済みですが、最新の情報は英語版をご参照ください。
Zoho CRM API （日本語）
Zoho CRM API （英語）
Q8：APIの連携実績はありますか？
A8：現在のところ、企業でのAPI連携実績はありません。
Zoho CRMサービスに対して非常に有意義なご要望を数多くいただきました。これらを参考にさせていただき、より便利なサービスになるよう努力して参ります。
＜サービスに対するご要望＞
○社内向けシステムのみならず、エンドユーザ向けにも画面の閲覧・情報の共有が出来る仕組みがあればと思います。
○入力インターフェイスや表示部分がもうすこし簡単であるとありがたいです。
さらに、本トレーニングに対するご感想もたくさんいただきました。ありがとうございました、次回イベントへの参考にさせていただきます。
＜参加者のご感想＞
○簡単なところから始められたのでハードルが低かった。教材のストーリーができていたので分かりよかった。
○顧客管理や商談に大変有効なことが、今回のトレーニングにより分かりました。
○大まかな概要や使い方が理解できたので参加してよかったです。
最後になりますが、現在CRM導入支援キャンペーンを行っております。詳細は下記をご参照ください。
Zoho CRM 導入支援キャンペーン
-年間料金15,000円からのCRMサービス！経費削減と業務効率の両立を実現！-
Zoho CRM のシングルサインオン（SSO）対応を記念し導入支援キャンペーンを
実施しています。4月27日までの期間限定です。
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年間15,000円からでご利用可能です。
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