Zoho インボイスで作成した見積書/請求書は、それぞれ一覧画面で見られます。



この時、一覧表に出てくるのは「宮崎　好男」のような顧客名だけなので、
「 同じ顧客の見積書や請求書がたくさんあるときは分りづらい… 」
と思ったこと、ありませんか？

そんなとき、「見積書の“参照番号”という項目を利用すれば、好きな件名を入力できる」と 前回の記事 で紹介しました。



請求書の場合、「発注番号」という項目が同じ役目を果たします↓



でも、
「 参照番号とか発注番号だと、“番号”のイメージが強くてやだなー うちは、“件名”で扱ってるんだけど… 」
と思うこともありますよね。

実はココ、自由にカスタマイズできるんです♪
せっかくなので、自社の業務に合うよう、変更して使ってみましょう～

設定方法です↓



いかがですか～？
一覧に、件名が表示されると管理しやすいですよね


また、Zoho インボイスの画面右横にある検索ボックスで「詳細検索」すると、
「件名」に絞り込んで探す事もできます☆



ぜひご活用ください

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