Zoho CRM一問一答：Webフォーム経由の見込み客にキャンペーンを紐付けたい

すべて, Zoho CRM, ゾーホージャパン, 特筆記事, サービスから探す | December 2, 2016 | 1 min read
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＜応用編：マーケティング・販売企画を担当する方向け：読了2分、設定15分＞

Q：Zoho CRMのWebフォーム機能で、見込み客データが登録された際に、キャンペーンを自動的に紐付ける方法が知りたいです。

A：Webフォームの設定に加えて、ワークフロー（カスタム関数）を設定することで実現可能です。

 

インターネットの利用率が8割を超える今日では（平成26年度総務省調べ）、BtoC/BtoBにかかわらずビジネスにおける自社Webサイトへの集客は非常に重要ですね。

Zoho CRMの「Webフォーム」機能では、自社のWebサイトからフォームを経由して送信されたリード情報を、自動でCRMに登録できます。そのため、アタックリストの作成と、その後のリストに対する営業活動がスピーディーに実行できます。

Zoho CRMのWebフォーム設定では、標準で用意している「見込み客のデータ元」項目を隠し項目として追加し、初期値を入れておくことができます（「見込み客のデータ元」項目に設定した選択肢から指定します）。

例えば、クリスマス商戦用にWebサイトで割引キャンペーンを実施する場合、そのお申し込みフォームでは、「クリスマス割引キャンペーン」といった初期値を設定するとよいでしょう。これにより、見込み客の獲得手段を自動登録して管理することができ、Webサイト上でのキャンペーンごとの集客効果が明らかになります。
Zoho CRMのもう一つの大きな特長として、「キャンペーン管理」機能があります（「キャンペーンタブ」のことです）。販促キャンペーンに関するデータ（実施日/予算/ステータス等）を個別に管理でき、さらに、獲得した見込み客や商談を紐付けることができます。

Webフォームから登録された見込み客に、これらの「キャンペーン情報を自動で紐付ける」ことができたら、どうでしょう。先の例では、「2016年クリスマス割引キャンペーン」というキャンペーンデータを作成し、これをWebフォームから獲得した見込み客に自動で紐付けます。このキャンペーンによる集客効果が可視化できるだけでなく、その後の営業活動による成果、つまり商談化や受注までの成果も容易に把握できます。キャンペーンに投資した費用も登録して管理すれば、その成果と比較することで「キャンペーンごとの費用対効果を見える化」できるようになります。

この設定で、Webサイト上で実施するあらゆるキャンペーンの成果をリアルタイムに見える化することができます。これにより、webサイトの施策で重要となる「すばやいPDCAの実行」、つまり成果データを元に、効果的な集客キャンペーンへの投資を強化したり、成果の出ないキャンペーンに関しては顧客ニーズに合うようコンテンツや導線を洗練したりなどをスピーディに実行することが可能になるでしょう。

 

いかがでしょうか？ 貴社のCRMにこの仕組みを取り入れ、マーケティング施策や販売企画を強化しませんか？

 

それでは、具体的な設定方法を解説します。

Webフォームの設定、ワークフローの設定、カスタム関数の設定の、３段階での作業が必要です。
（※本設定は、Zoho CRM エンタープライズプラン、および、Zoho CRM Plus で設定可能です）

  1. Webフォームの設定
  2. ワークフローの設定
  3. カスタム関数の設定

Webフォームの設定

「見込み客」に「キャンペーン紐付け用」というカスタム項目（一行）を追加し、Webフォームにこの項目を「隠し項目」として追加します。ここで、初期値として紐付けをしたい「キャンペーン名」を入力します。生成されたWebフォームコードを、自社サイトの適切なページに挿入します。各手順は、以下のリンク先を参考にしてみてください。

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ワークフローの設定

Webフォームからのリード登録時に実行する、ワークフローを設定します。設定＞自動化＞ワークフローで、「ワークフロールールの作成」ボタンをクリックします。以下のとおり設定し、「次へ」をクリックします。

  • タブ：見込み客
  • ワークフロールール名：Webフォーム登録リードへのキャンペーン紐付け　（※命名内容は任意です）

以下のとおり、ワークフロールールを設定します。

  • このルールをいつ実行しますか？（実行するタイミング）：「データを操作した時」＆「作成」 を選択して、「次へ」をクリック
  • どのデータに対してこのルールを実行しますか？：「条件に一致するデータ」＆１．「キャンペーン紐付け用」+「が空ではない」を選択して、「次へ」をクリック
  • 「すぐに実行するアクション」で「カスタム関数」をクリック。ダイアログボックスで、「＋新しいDeluge」ボタンをクリックし、「自分で作成する」を選択します。

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カスタム関数の設定

  1. スクリプトの作成画面が表示されるので、一行目の記載の「Edit Arguments」をクリックし、引数を設定します。
    • メソッド名：「webform-campaigns」（※命名内容は任意）
    • email = 見込み客の「メール」項目を選択
    • leadID = 見込み客の「見込み客のID」項目を選択
    • campaignMappingText = 見込み客の「キャンペーン紐付け用」項目を選択
    • authToken = 「API認証トークン」 （カスタム値）を入力　※1
    • 「完了」をクリックします。%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%a0%e9%96%a2%e6%95%b0%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2016-11-28-19-10-56
      ※1: API認証トークンの取得方法
      設定＞拡張機能＆API＞APIで、CRM API利用状況画面の右上にある「設定」ボタンをクリックし、「認証トークンを作成」を選択します。アプリケーション名に「CRM」など（※命名内容は任意）を記載し、「作成」ボタンをクリックすると、画面上に「AUTHTOKEN=e89fe0d004ea547xxxxxyyyyyzzzzz」という形式で、英数字32桁のAPI認証トークンが発行されます。%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2016-11-28-18-36-35
  2. つぎに、スクリプト作成画面の右上にある「フリーフロースクリプト」をクリックして、以下のスクリプトを記載します。
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    コード取得はここをクリックして、ダウンロードしたファイルをテキストエディタなどで開いて、コードをコピペしてください。
  3. 「保存」をクリックして、カスタム関数を保存します。
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  5. ワークフロールール設定画面で「保存」をクリックし、ワークフロールールを保存します。

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これで設定は完了です。

Webフォームからテストデータを送信し、CRMに登録された見込み客データに指定したキャンペーンデータが紐付いていることを確認しましょう！

Mami Shimizu

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