4月7日（火）に第4回Zoholics!トレーニングとして、ご要望の多かった「Zoho CRM」のトレーニングを行いました！
今回は、第2、3回の内容と同じく、Zoho CRMの基本的な操作をご紹介いたしました。
主なトレーニング内容とプレゼン資料は、下記のとおりです。
＜アジェンダ＞
- 「Zoho CRM」概要説明
- 「Zoho CRM」導入ストーリー
- さわってみよう！Zoho CRM
- CRM管理者の基本操作（各種設定）
- つかってみよう！Zoho CRM
- マーケティング担当者の操作（キャンペーン管理）
- 営業担当者の操作（商談管理）
- 営業責任者の操作（レポート、ダッシュボード）
- 本日のおさらい
- 質疑応答（インド開発センター）
- 関連情報（URL）
＜プレゼン資料＞
＜トレーニングテキスト＞
第４回Zoholics!トレーニング～CRMで業務効率化をはかろう！～配布資料
参加者の方には、インド開発センターの担当者との電話会議にて行った質疑応答の時間には、Zoho CRMサービスに対するご質問やご意見を数多くいただき、開催者側も大変勉強になりました。
参加いただけなかったユーザの方々にも有意義な情報であると思いますので、ここで、その主なご質問＆ご意見内容とその回答をご紹介いたします！
＜質疑応答＞
Q1：携帯電話への対応状況と、ロードマップについて
A1：Zoho CRMは現在携帯電話に対応しておりません。モバイル版Zoho:iZohoからZoho CRMをお使い頂ける機能に関しては、早くて六か月ほどで対応予定ですが、日本語版の対応はその後となります。
Q2：カスタマイズできるタブ、項目の数について
A2：フィールドは120項目可能です。下記URLをご確認ください。
http://zohocrmfaq.wiki.zoho.com/%E5%85%A8%E8%88%AC.html?pid=93131000000002019
その他詳細な制限については、Zoho日本語サイト、FAQページ、ヘルプページをご確認ください。
■Zoho日本語サイト
http://www.zoho.jp/service/zoho-crm.html
■FAQページ
http://zohocrmfaq.wiki.zoho.com/
■ヘルプページ
http://jp-zohocrm.wiki.zoho.com/
Q3：日本語のオンラインヘルプが欲しい
A3：現在日本語のヘルプページは、下記URLからご利用頂けます。
http://jp-zohocrm.wiki.zoho.com/（日本語）
http://zohocrm.wiki.zoho.com/（英語）
現在、サービスページのUIからのリンクは英語、サインインページからのリンクは日本語となっておりますが、どちらも日本語ヘルプへリンクするよう対応予定です。
Q4：タスク設定の新規カスタム項目に、ルックアップフィールドを追加できますか？
A4：現在の仕様では追加できませんが、機能追加を検討いたします。
Q5：見積書や請求書以外のモジュールからも好みのテンプレートを作成し、エクセルやワード形式にできますか？
A5：現在、そのような機能は提供されていませんが、Officeプラグインを開発中です。Officeプラグインを利用すると、リード、連絡先、取引先、ユーザ情報の項目データをMSワード上で変数として扱えるようになります。作成したワードドキュメントに直接取引先名などを記載せずに、取引先名などが記載されたドキュメントをZoho CRMから送付できます。
Zoho CRMサービスに対して非常に有意義なご要望を数多くいただきました。これらを参考にさせていただき、より便利なサービスになるよう努力して参ります。
＜サービスに対するご要望＞
○ユーザー管理に重点をおいたものがほしいです。
○随時、情報提供をお願いします。
さらに、本トレーニングに対するご感想もたくさんいただきました。ありがとうございました、次回イベントへの参考にさせていただきます。
＜参加者のご感想＞
○データエントリーしたものからのDEMOのほうが望ましい。
○現在SFDCのユーザなので、SFDCと比べながらのトレーニングがあると理解が早いかと思います。
○まだまだ成長中の製品のようなので、今後どんどん意見・要望を提示していきたいと思います。
最後になりますが、現在CRM導入支援キャンペーンを行っております。詳細は下記をご参照ください。
Zoho CRM 導入支援キャンペーン
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