Zoho インボイス&Zoho Booksで顧客を統合できるようになりました!

Zoho インボイスZoho Booksで顧客のデータを統合できるようになりました。
同じ顧客のデータが複数登録されている場合に、1つにまとめることができます。



この機能は、特に次のような場合に役立ちます。
  1. 他のシステムからデータをインポートした時に、既存のデータと重複してしまった場合

  2. 複数のユーザーで使用しており、それぞれ別々に同じ顧客のデータを入力してしまった場合
    (例:「宮崎」と「宮崎 太郎」)
こうした操作の結果、同じ顧客の見積書や請求書などのデータが、別々の顧客のデータとして分かれて登録されてしまいます。
レポートを確認する際にも別々の顧客として表示されてしまい、適切にデータを確認できません

今回の機能更新により、この問題を解決できるようになりました!
顧客を統合するには、「顧客」タブから対象の顧客を選択し、「統合」をクリックしてください。



その後、メインの顧客を選択する画面が表示され、選択して「確認」をクリックすると統合の処理を完了できます。



ますます便利になったZoho インボイス/Books、ぜひご利用ください!

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