Zoho Invoiceの新機能:見積書と請求書に任意の項目(カスタム項目)を追加可能に!




クラウド上で見積書・請求書を作成できるサービス「Zoho Invoice」

の見積書と請求書でカスタム項目を利用できるようになりました。


自社独自の項目を見積書や請求書に追加できます。


これは多くのユーザーの方からご要望をいただいていた機能です!








例えば、次のような項目を見積書や請求書に記載できます。

  • 案件名
  • プロジェクト名
  • 受注書番号
  • 配送予定日
  • 割引コード
  • その他何でも!


これまでは、


最初から用意されている項目しか利用できず、何か情報を追加したい場合はすべて「備考」などの項目を利用するしかありませんでした。これでは融通がききません

 




これからは、カスタム項目を利用して必要な項目を追加できるようになりました





 



なお、カスタム項目は


見積書・請求書ごとに3つまで項目を追加できます。




設定方法はとても簡単です。「設定」タブの「カスタム項目」のメニューを開き、追加したい項目名を入力するだけです。
















追加した項目は見積書・請求書の作成時に反映されます。各見積書・請求書に値を入力できます。











便利な機能ですのでぜひお試しください!






■関連情報

PAGE TOP