「あ、この案件は返事をもらってないな」とか、そういうのが分かります。（Zoho CRM導入事例）

先月、わたしたちZoho事業のスタッフは、Zoho CRMの事例取材へ行って参りました（＾-＾）。協力してくださったのは、有限会社ワンダーウォールの社長、松田顕さんです。

有限会社ワンダーウォールさんでは、クラウド導入のコンサルティングやWebシステムの構築を行なっていらっしゃいます。松田さんは、2000年に独立して業務用のシステム開発やコンサルタントをされてきたそうです。

以下では、事例記事の内容を簡単に抜粋してご紹介します。CRM導入に関心のある方は、ぜひ元の記事もご覧ください☆

■「きっかけ」と「第一印象」

まず、Zoho CRMを導入したきっかけについてお話しいただきました。

ちょうどZoho CRMを導入する前に、Google Appsの代理店をやることになったんです。それがきっかけで、お付き合いさせていただくお客さまの数が急激に増えました。それで、本当にわけが分からなくなるという状況が起こり…。

必要に迫られてZoho CRMを使い始めた感じです。（元記事）

そんな松田さんが、初めてZoho CRMと出会った時の第一印象は、「普通に使いやすい」だったそうです。お仕事上、様々なCRMシステムを見てきたという松田さんですが、「その中でもZoho CRMは分かりやすかったです」というご評価をいただきました。

それまで僕が使っていたシステムが、あまり「体系立てられていない」ものばかりだったというか…。顧客管理というよりは、社員のスケジュール管理をしたいだけなのかな、というものが多くて…。

どちらかと言うと、「グループウェア」のような感じでした。

僕の会社は小さいので、特にお互いのスケジュールがどうというのは気にならないんです。それより、「どんなお客さまがいて」「どのような案件があって」「進捗状況がどうで」「このお客さまにはどういう見積を出していて」…という部分が大事だったんですね。（元記事）

■Zoho CRMの活用

また、松田さんはZoho CRMをカスタマイズし、請求書の管理項目に「請求月」「印刷/送付済み」「入金消込」などの情報を追加できるようにされています。このような工夫により、「月々の売上」をレポートで出せたり、商談のプロセスを把握しやすくなったり、という利点があるそうです。