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若葉の巻（三）

初級編。Zoho CRMの無料プランを使ってできることまとめます。

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舞台はエド時代の大江戸町。

呉服屋ぞうほうで働くお両さんが、CRMと出会って開眼してゆく予定..

※「なんで江戸？」「どうしてよりにもよって呉服屋？」という疑問は黙殺してくださいm(_ _)m

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（お両）
呉服屋ぞうほうの奉公人。呉服は好きだけどのんびり働きたいと思っている。
Zoho CRMの便利な使い方を色々と思いつくらしい。

（清衛門）
呉服屋ぞうほうの店主。前はITが苦手だった。
今は、Zoho CRMを使ってこっそり松ノ介の縁談管理をしている。

（松ノ介）
呉服屋ぞうほうの番頭。最近、お両さんにこき使われている気がしてならないらしい。

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【ある日の閉店後の呉服屋ぞうほう。
】

お両：……

清衛門：どうしたんじゃ、お両。難しい顔をしておるな。

お両：だんさん..。私は今、考え事をしています。

清衛門：ほぅ。

お両：先日、Zoho CRMにお客さまの「好み」を入力する項目を追加しました。今度は、それに基づいて「花柄が好きなお客さま」「和蘭風が好きなお客さま」などのリストを作りたいのです。

清衛門：ふむ。

お両：お客さまの好みの傾向が分かれば、商品の入荷数も調整できます。

清衛門：おぉ。

【松ノ介が店じまいを終えて入ってくる】

松ノ介：やれやれ、やっと店じまいの作業が終わった…。いやぁ、春とは名ばかりの風の冷たさ。外はびゅうびゅう風が吹いておった。

お両：（ハッ…！）

松ノ介：おや。どうしたのだ、お両。何やら深刻な顔をして…。

お両：松ノ介さん、さっき「びゅうびゅう」とかおっしゃいましたね。びゅう、びゅう…びゅう。…ひらめきました。

松ノ介：？

お両：Zoho CRMの「カスタムビュー」機能を使いましょう。

【パソコンに向かうお両。ポチッ。カタカタカタ、…ポチッ。】

お両：できました。「花柄が好きなお客さま一覧」です。

清衛門：おぉ..。「好み」の欄に「花柄」と書かれたデータばかりが集まっておる。

松ノ介：お両、どうやったのだ。

お両：はい。「カスタムビュー」は、こんな風に作ります。

お両：ビューは自分でも作れますが、よく使いそうなビューはZoho CRMにあらかじめ入っているんですよ。

松ノ介：（そうか。お両はこれで「今週のお客さま」が誰かなど、すぐに分かっていたのか…）ところで、「ビュー」に入っているお客さまの人数は分かるのか？

お両：はい。ビューの右下にある
「すべてのデータ数」というところをクリックすると出てきます。

松ノ介：花柄は意外と人気なのだな…。

お両：今回は、「花柄」という条件だけでビューを作りましたが、他にも「花柄が好きで、和蘭風も好き」などのように条件をいくつも追加できますよ。

清衛門：（なるほど…。後で松ノ介の「見込み嫁一覧」ビューを作っておかねば…）

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ということで、新たにカスタマイズの「やりがい」を見つけたお両は、その後しばらく「カスタムビュー」の作成に没頭しましたとさ。

色々試した結果、呉服屋ぞうほうの「花柄」製品は、年代を問わずに女性客から好かれている事が分かったそうです。

「売れ筋をアピールしなければ」というお両の主張により、松ノ介は毎日花柄の上下しか着せてもらえなくなったらしい。

Zoho CRMのサービスサイトへ行く

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「Zoho フォーラムってなんじゃ？」という方は、こちらのページより
活用方法を確認してみてね☆

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【大江戸ぞうほう CRM物語：もくじ】

◆若葉の巻
（一）お両さん、ITに挑戦。「お客さまのリストを上手に管理したい」
（二）お両さんがハマった。「呉服屋にぴったりのCRMにカスタマイズしたい」
（三）お両さんの工夫。「お客さまを”好み”によって分類したい」
（四）お両さん、スランプ？「Zoho CRMの色を変更してみよう..」
（五）お両さん、ITに目覚めた！「Webサイトに登録フォームを埋め込みたい」