大江戸ぞうほうCRM物語（梅一）：お両さん、効率を重視する。「瓦版を一括配信したい」

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梅の巻（一）

中級編。Zoho CRMを使いこなすためのヒントが満載。

Zoho CRMのプロフェッショナルプランの機能もちょっと出てきます。

※基礎をしっかり押さえたい人には、『若葉の巻』という初級編もあるらしい。

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舞台はエド時代の大江戸町。

呉服屋ぞうほうで働くお両さんが、ひょんなことからZoho CRMと出会い、今ではかなり使いこなしています。

※「何で江戸？」「どいうしてよりにもよって呉服屋？」という疑問は、あまり持たない方がいいらしい..

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（お両）

呉服屋ぞうほうの奉公人。Zoho CRMの活用により、自分の雑務をどんどん減らしている。

仕事が早く終わると「梵天の湯」という温泉に出かけるらしい。

（清衛門）

呉服屋ぞうほうの店主。ITに苦手意識を持っていたが、お両の指南でZoho CRMを覚えた。

Zoho CRMを使って松ノ介の縁談管理をしているらしい。

（松ノ介）

呉服屋ぞうほうの番頭。最初は反対していたZoho CRMだが、今では愛着を持っている。

お両が何かに熱中すると、店の片づけなどを全部任される。

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【ある日の夕刻。梵天の湯にて。】

お両：（ゴクゴク…）ぷはーっ。やはりお風呂上がりに飲む牛乳は最高です。これぞ温泉の醍醐味というもの..

女将：お両さん、今日もいい飲みっぷりだね。空き瓶はそこの箱に入れといておくれ。後で一括で持っていくよ。

お両：一括ですか。それは、効率が良さそうですね。では、ここに入れておきます。

女将：そうさね、一括はいいねぇ。効率がいいよぅ、まったく！

お両：
……

【翌朝。呉服屋ぞうほうの店内。】

清衛門：お両や。今日もなんだかZoho CRMに夢中じゃの。

お両：だんさん。私は効率を重視することにしました。今まで一人一人に送信していた「呉服屋ぞうほう瓦版」を一括でメール送信します。

清衛門：なに、一喝で送信とな…！すごいのぅ。

お両：（…確か、Zoho CRMには、「一括メール送信」という機能があったはず。）

（今回は、「見込み客」宛に一括メールを送るので、まずは「見込み客」タブをクリック..
）

お両：（すると右横に、「

見込み客ツール

」というボタンがあるので、そこから「

見込み客への一括メール送信

」というリンクをクリック。
）

※タブ名を「メルマガ登録者」などと変更している場合は、「メルマガ登録者ツール」のようにボタンやリンクの名前も変更されるので、注意しよう！

お両：（次のページでは、「

メールテンプレート

（メールの内容）」と「

データ

（メールの送信先）」を選択できるようになっているのね。
まずは、メールテンプレートを作成しよう。
）

お両：（メールテンプレートの作成方法は、「件名」を入力したり、「本文」を入力したり、基本的に普通のメール作成と同じね…）

※ちなみに、作成したメールテンプレートは、「設定」画面の「テンプレート」＞「メールテンプレートフォルダー」から編集したり削除したりできる。

お両：（テンプレートを保存したら、さっきの画面に戻るので、出来たてホヤホヤのテンプレートを選択して…）

お両：（次は、「

データ選択

」画面へ…）

お両：（「

カスタムビューの条件

」を選択…）

お両：（「見込み客」全員に送信したいから、「全ての見込み客」というビューを選択しよう。）

お両：（あとは、メールを送信したいデータにチェックを入れて、「送信」をクリックするだけ。）

お両：（やった。出来た！）

お両：（最近、瓦版の送信先が増えたせいで、配信する気が無くなっていたけど、これなら出来そう…）

お両さんの豆知識

今回利用した「一括メール送信」機能は、「プロフェッショナル/エンタープライズ」プランで使える機能です。

お両さんは、一括メール送信機能を使うために、ちゃっかりと「

Zoho CRMの試用版

」を利用したらしい。

[お詫びと訂正] 現在、試用版の利用範囲には、「一括メール送信機能」が含まれておりません。ご迷惑をお掛け致します。

試用版にすると、Zoho CRMの好きなプランが2週間無料で使えます。試用期間が過ぎると、自動的に無料プランへとダウングレードされるので、そのままにしていても「課金される」などの心配はありません。