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梅の巻（五）
中級編。Zoho CRMを使いこなすためのヒントが満載。
Zoho CRMのプロフェッショナルプランの機能もちょっと出てきます。
※基礎をしっかり押さえたい人には、『若葉の巻』という初級編もあるらしい。
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前回の記事で、おエドの町にはなんと巨人まで現れる事が発覚…
いよいよムチャな設定になってきましたが、そんな中でもお両さんはZoho CRMを使いこなします。
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（お両）
呉服屋ぞうほうの奉公人。Zoho CRMで雑務を減らし、余った時間で新たな活用法を考えている。
最近は、大型商談の獲得に興味があるらしい。
（清衛門）
呉服屋ぞうほうの店主。
松ノ介の縁談相手（お梅ちゃん）が見つかって胸をなでおろしているらしい。
（松ノ介）
呉服屋ぞうほうの番頭。出先からでもZoho CRMがチェックできると知り、スマートフォンに
興味を持ちはじめた。
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【ある日の朝。呉服屋ぞうほうの店内】
お両：松ノ介さん。
松ノ介：なんじゃ、お両？
お両：私はひらめきました。「来ないなら 取りに行こうよ …商談！（字余り）」 です。松ノ介：？お両：これを見てください。
松ノ介：なんじゃ、このデータは？
お両：Zoho CRMの商談タブに入力した、商談データです。
松ノ介：取引先名の「出雲流小躍り教室」とは？
お両：お得意さまの「お国さん」が開いている教室です。取引先データは、ちゃんとお客さまデータにヒモ付いていますよ。
松ノ介：おぉ、そうであったな。…それはそうと、商談などいつ行ったのじゃ？
お両：前回お国さんが来店された時です。新しく入門する生徒さんのお稽古着を一括注文して頂ければ、集団割引すると提案しました。
松ノ介：それにしても、「200万両」とは、結構な総額じゃが..
お両：出雲流小躍り教室は、格式が高いお家のお嬢様方が集まりますから。
松ノ介：なるほど。…ところで、商談のオーナーが私になっておるが？
お両：はい。さっそくですが、今週中には先方へ見積提示に行ってください。忘れないようにタスクの追加をしておきますね。
お両：お国さんには、「入門生の数が分かる頃に再度ご提案ください」という返事をもらったのです。そろそろですよ！
松ノ介：そ、そうか…。（しかし、なぜ私が…）
お両：ちなみに、その他にも商談になりそうな案件を登録しておきました。今日から1件ずつ、つぶしにかかってくださいね。「ステージ」項目をチェックすると、次に取るべきアクションが明確に分かりますよ。
お両：「ニーズの分析」は私が済ませておきました。松ノ介さんは次のステージ、「提案」から進めてくださいね。
松ノ介：…（もしかして、あとの商談は全部「飛び込み営業」か…！？）。
お両：ステージが進んだら、このように簡単に更新できます。（カチカチ…ポチッ）
松ノ介：ほぅ。なんだか、うちにピッタリの商談ステージが揃っておるな。
お両：はい。「ステージ名」は自分でカスタマイズできるのです。このようにすると…ほら。
松ノ介：なるほど…。ところで、「確度」というのは、何なのだ。これは必要なのか？
お両：「確度」というのは、あるステージに到達した時、「何%の確率でその商談が成立するか」という事を表しています。各ステージにひとつの「確度」を設定できます。
松ノ介：おぉ…！各商談の進み具合を確度で測る事で、「その月の予想収益」なども出せるのだな。
お両：はい。Zoho CRMの「レポート」機能を使えばいいと思います。（カチカチ…、ポチ、ポチ…） できました。
松ノ介：（予想収益の総額が、73万両…！）で、では、さっそく行ってくるぞっ。
お両：はい。外回りが終わったら、メモ欄に日報を書いておいてくださいね。あとでチェックします。
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【後日談】
という事で、いつの間にか飛び込み営業マンにされてしまった松ノ介…
がんばれ…。
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お両：あら？そう言えば、だんさん。
清衛門：なんじゃ、お両？
お両：松ノ介さんの縁談相手の「お梅さん」とは、最近連絡をとっているのですか？縁談ステータスが全然更新されていませんが…。
清衛門：うむ。実は前回、お江戸の町に季節はずれの巨人が現れた事が原因で、「都は危ない」と言って故郷に帰ってしまったのじゃ。
お両：なんだか世知辛いですね…
清衛門：気の毒じゃから、せめてもの慰めにと思い、松ノ介には社内配布用のスマートフォンを契約してきた。最近外回りが忙しそうじゃなからな。
お両：仕事で紛らわす作戦ですね…
清衛門：うむ。…せっかくだから、待受をお梅ちゃんの画像に変更しておいてやろうかの…
お両：それは逆効果だと思います。
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ということで、松ノ介の行く末が分からなくなってきましたが…、
とりあえず大江戸ぞうほうCRM物語『梅の巻』を終了します（＾＾；）
本巻では、Zoho CRMを利用した「一括メール送信」方法など、より効率的な営業アプローチに役立つ機能をご紹介しました☆
「Zoho CRMの基本が知りたい」という方は、ぜひ『若葉の巻』もご覧ください＾＾
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◆「Zoho CRMにさっそくユーザー登録してみたいなぁ」という方は、下のボタンから
ユーザー登録画面へ進めます☆
◆「Zoho CRMについて、質問したいぞ！」という方は、Zohoフォーラムで
質問を投稿してみましょう☆
「Zoho フォーラムってなんじゃ？」という方は、こちらのページより活用方法を確認してみてね☆
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◆Zoho CRMの試用版は、サービス画面右上のリンクより利用を開始できます。
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【大江戸ぞうほう CRM物語：もくじ】
◆若葉の巻
（一）お両さん、ITに挑戦。「お客さまのリストを上手に管理したい」
（二）お両さんがハマった。「呉服屋にぴったりのCRMにカスタマイズしたい」
（三）お両さんの工夫。「お客さまを”好み”によって分類したい」
（四）お両さん、スランプ？「Zoho CRMの色を変更してみよう」
（五）お両さん、ITに目覚めた！「Webサイトに登録フォームを埋め込みたい」
◆梅の巻
（一）お両さん、効率を重視する。「瓦版を一括配信したい」
（ニ）呉服屋ぞうほう大ピンチ（？！）「メルマガの登録解除フォームを作成しよう」
（三）お両さんの親切。「特定のお客さまに入荷のお知らせを配信しよう」
（四）モバイル好きのお両さん。「スマートフォンで顧客管理してます」
（五）お両さんのひらめき。「来ないなら、こちらから商談を取りに行こう」
