【Zoho インボイスのツボ】見積書を作成しよう♪

今までに、

などをご紹介してきました♪

ここまで準備しておけば、突然クライアントから



見積書だして

などと言われたときでも、すんなりと作成できます。

では、さっそく作ってみましょう~

まず、「見積書」タブをクリック

次に、画面の右横に現れる「新しい見積書」というボタンをクリック

あとは、「顧客」「商品」と選択していき、「保存」ボタンをクリックするだけです。

再度「見積書」タブをクリックすると、先ほど作成した見積書が一覧表示に現れます。

「うーん…。でも、一覧に顧客名しか表示されないから、同じ顧客の見積書が複数ある時、わかりづらいな

という方は、ぜひ「参照番号」という項目をご利用下さい☆

「参照番号」に記入した内容は、「見積書」の一覧に表示されます。

これで、一覧表からも探しやすいですよね


ちなみに、この「参照番号」という名前、「件名」などに変更することも可能です。

これについては、また次回ご説明します。


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