Zoho CRM用オフィスプラグインをリリース！

Zoho CRM オフィスプラグイン は、MS Wordで作成した文書テンプレートにZoho CRMにあるリード、取引先、連絡先のデータを変数として、招待状や連絡帳などテンプレート化して利用できる文書に組み込むことができるアドオンです。

メモ： Zoho CRM オフィスプラグインをご利用いただけるタブは、リード(Leads)、取引先(Accounts)、連絡先(Contacts)タブのみです。

主な機能

• Microsoft Word で作成した文書ファイルに、リード、取引先、連絡先タブのデータを挿入することができます。
• 変数には、対応しているタブの項目データ（カスタム項目、Lookup項目を含む）すべて挿入することができます。
• MS Wordで作成したテンプレート用文書ファイルを、Zoho CRMへインポートできます。
• MS Wordで作成したテンプレート用文書ファイルを、Zoho CRMのテンプレートフォルダで管理できます。

メリット

• 招待状などのテンプレートを利用できる文書を作成する時間を短縮できます
• 顧客情報が記載された文書を、簡単に更新が行えます
• Zoho CRMの組織内でテンプレートを共有できます

オフィスプラグインの詳細については、ヘルプWiki をご覧ください。

なお、このブログは、本社（AdventNet Inc.）のZoho Blog を元に作成したものです。
元の記事（2009年5月19日投稿）はこちら （翻訳：安田）