この記事では、先日発表したMFクラウド請求書とZoho CRMの連携機能について具体的な内容をご紹介します。
連携でできること
- 取引先の連携（Zoho CRM→MF クラウド請求書）
- 請求書の連携（MFクラウド請求書→Zoho CRM）
- 入金状況の連携（MFクラウド請求書→Zoho CRM）
以下それぞれについてご紹介します。
1. 取引先の連携
Zoho CRMで取引先を新たに作成した際に、MFクラウド請求書でも取引先が連動して作成されるようになります。取引先を二重入力する手間を省け、抜け漏れを防げます。請求書を作成する際、MFクラウド請求書に取引先のデータを入力し直さなくても、すぐに請求書を作成できます。
Zoho CRMとMFクラウド請求書の取引先の連携
なお、現在連携しているデータは以下です。
- 取引先名
- 電話番号
- 郵便番号
- 都道府県
- 市区町村
- 番地
2. 請求書の連携
Zoho CRMのデータの詳細画面の下の方には、関連リストがあります。関連リストには、さまざまな関連データが表示されます（メモ、タスク、予定、ファイル、メール、問い合わせ、商談など）。
連携機能により、MFクラウド請求書の請求書データを関連リストの1つとして表示できます。MFクラウド請求書の画面を開かなくても、Zoho CRMの画面上でMFクラウド請求書の請求書データをすぐに確認できます。
Zoho CRMとMFクラウド請求書の請求書の連携
最後に、入金状況の連動です。MFクラウド請求書では入金状況を管理できます（クレジットカード決済との連動や自動消込も可能）。このMFクラウド請求書での入金状況を、Zoho CRMの画面から確認できます。担当者がクライアントからの入金状況を手軽に把握でき、情報共有がスムーズになります。
Zoho CRMとMFクラウド請求書の入金データの連携
連携の概要は以上です。実際の動作については以下の動画もご参照ください。
具体的な設定手順については以下をご参照ください。
両方のサービスをすでにご利用の方はもちろん、新しく始められる方にもきっとお役に立つと思います。ぜひお試しください！
本連携について何かご質問・ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
