Zoho CRMでは、顧客情報や対応履歴を蓄積するだけでなく、
それらデータを集計・分析できることも長所の１つです。
その中で、
「実際どのようなデータを集計したら良いの？」
「レポート機能の使いこなしが難しい・・・。」
そんなお声をいただくことが、よくあります。
そこで今回は、お客様の中でご要望の多い集計例や、自社ではこのように使っています！
といったZoho CRMのレポート例をご紹介します。
1.「担当者別 商談進捗レポート」
今月の商談・案件進捗はどうなっているか。全体概況を一覧で見たい時に便利なレポートです。
例：「営業担当者別、今月の商談進捗レポート」
受注予定日や商談額も表示すれば、今月はいくら受注できるか？といった売上予想の参考にも活用できます。
2.「日報レポート」
毎日の活動報告をレポートで管理できます。
各担当者が記入した商談メモや詳細コメントを抽出して、今日誰が何をしたのか、把握できるレポートです。
例：「担当者別、商談対応メモ一覧のレポート」
3.「営業の訪問数レポート」
今日は何件お客様に訪問をしたか？といった数の集計レポートも作成できます。
例えば、コールセンター業務にて、コール担当者別に日々の架電数を集計したい！という時に便利です。
例：「営業者別 毎月の訪問数レポート」
以上、あると便利なZoho CRMレポート例をご案内しました。
現場メンバーは外出先でモバイルからさくっとデータを編集。
マネージャーは各担当に状況を聞かずとも、レポート機能で最新状況を確認。
双方が効率的に仕事ができる、それを叶えるのがZoho CRMです！
「毎回Zoho CRMにログインし、レポートを見に行くのが面倒！」という方には、指定した日時にメールにてレポート内容を送ってくれる定期レポート機能もございます。
Zoho CRMでZoho CRMで日々の業務を少し楽しく、効率的に。ぜひご利用ください♪
レポート作成手順は以下リンクでご紹介しています☆
＞Zoho CRMでレポートを作成する手順
＞Zoho CRMで定期レポートを作成する手順
