自分が担当しているお客さまからの、メールの受信や、開封状況、不在着信まで、
お客さまからシグナルを、リアルタイムで計測し、Zoho CRMの画面上で通知します。
これにより、お使いのメールサービスなどを開かなくとも、Zoho CRMのどの画面からでも、
お客さまからのメールの受信を即座に知ることができるようになりました！
いま、画像では、41件の未確認のシグナルがあると通知されています。
ベルのマークをクリックすると…
お客さまの一覧が表示され、さらに確認したいお客さまのデータをクリックすると、
お客さまごとに開封したメールの内容まで確認できます！
また、
シグナルの一覧画面：お客さまの名前
シグナルの詳細の確認画面：お客さまの名前の左にあるアイコン（お客さまの画像を追加していれば画像）
をクリックすると、お客さまのデータの詳細画面が別タブで表示され、お客さま情報を確認することが可能です。
※Zoho CRMでメールの受信をするには、別途メール連携の設定が必要です。
Zoho CRMの画面上で受け取れるシグナル
Zoho CRMの画面で、通知の受け取り設定ができるシグナルは次の7つです。
[1] メール
Zoho CRMで、担当しているお客さまからのメールを受信したことをお知らせします。
[2] メールの解析
メールの解析が有効なとき、自分が担当しているお客さま宛に送信したメールが「開封」「クリック」「不達」されたことをお知らせします。
[3] 電話
電話連携しているとき、担当しているお客さまからの不在着信をお知らせします。
[4] Survey （サーベイ）
Zoho サーベイという、アンケート作成/集計サービスと連携しているとき、
担当しているお客さまから、Zoho サーベイから送信したアンケートに対して返信があった際にお知らせします。
[5] キャンペーン
Zoho キャンペーンという、メルマガ配信/追跡サービスと連携しているとき、
自分が担当しているお客さま宛に、Zoho キャンペーンから送信したメールが「開封」「クリック」「不達」されたことをお知らせします。
[6] セールスIQ
Zoho セールスIQという、Webの追跡サービスと連携しているとき、
Zoho セールスIQで、お客さまから受けたチャットに未読の場合にお知らせします。
[7] サポート
Zoho サポートという、複数窓口からのお問い合わせを一元管理できるサービスと連携しているとき、
Zoho サポートに担当しているお客さまから「新規お問い合わせ」「コメント」「返信」などがあった際にお知らせします。
CRMから通知を受け取ったら起こすべきアクション
活用法その1
マーケティング担当者が送った、新商品のご案内などのメルマガに対して、 営業担当者は
「開封」やリンクを「クリック」した見込みのお客さまをシグナルで確認＆すぐに架電！
興味の高い見込みのお客さまのご不明点などをすぐさまカバー＆アプローチ
活用法その2
送信したお見積書をお客さまが開封したあと1時間後に、「お見積書をお送りしましたが、確認していただけましたか？」
と早期フォローして、今ある案件を確かなものに。
今回ご紹介したZoho CRMの機能
・セールスシグナル ※エンタープライズプランのみ利用可能
・実現するために必要なこと
- Zoho CRM エンターププライズプランのアカウント
- セールスシグナルの有効化
- 受け取りたいシグナルの設定
- メール、メールの解析、電話、そのほか通知してほしいシグナルの連携設定
- シグナルを受け取ったら行うアクションの決定
・設定方法
セールスシグナルの有効化＆受け取りたいシグナルの設定：設定画面 >「個人設定」>「シグナルの設定」から、設定できます。
メールの連携（POP3）の設定方法はこちら。
メール連携（IMAP）の設定方法はこちら。
ちなみに……
CRM上で通知できる、Zoho サーベイ、Zoho キャンペーン、Zoho セールスIQ、Zoho サポートは、
すべてZoho CRM Plus(プラス)に含まれているサービスです。
Zoho CRMの画面から、Zoho CRM Plusに含まれているサービスの通知を受け取ることができるのです！
※Zoho CRM Plus(プラス)は、
・顧客データの一元管理、営業支援：Zoho CRM
・アンケート作成＆集計：Zoho サーベイ
・メール配信＆結果計測：Zoho キャンペーン
・Webサイトの訪問者の追跡：Zoho セールスIQ
・複数窓口のお問い合わせ一元管理：Zoho サポート
・BI、レポート作成＆分析：Zoho レポート
・プロジェクト管理：Zoho プロジェクト
の8サービスのパッケージ製品です。
Zoho CRM Plus(プラス)は、現在、弊社導入支援パートナー企業もしくは本社(英語対応)よりご購入可能です。
お問い合わせはこちら
Zoho CRM Plus(プラス)の詳細はこちら（※英語）
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☆記事を書いた人☆
ゾーホージャパン Zoho事業部 サポート 鈴木
入社2年目の若手社員。出身は青森県 弘前市。
ノンフレッシュな新入社員だった昨年度から心機一転、
新UIお姉さんとしての再出発活躍が望まれている。
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