クラウド型請求処理サービスZoho インボイスでは、あらかじめ登録しておいた顧客データを利用して、簡単に見積書／請求書を作成できます。
顧客データは見積書／請求書の作成画面から新たに追加することもできますが、すでに顧客名簿を持っている場合は、最初にデータをインポートしてしまった方が楽です。
インポートできるファイル形式は、CSVもしくはTSVです。
＜目次＞
■「顧客」と「連絡先」の違いについて
■CSV／TSVファイルについて
■データのインポート方法
■Zoho CRMとの同期
【「顧客」と「連絡先」の違いについて】
Zoho インボイスには、「顧客」データと「連絡先」データを分けて登録できます。
・「顧客」：会社名や住所（請求先／納品先）を登録できます。
・「連絡先」：個人名や電話番号、メールアドレスを登録できます。
「連絡先」データは、「顧客」データの中に含まれます。
「連絡先」に請求先企業の担当者を追加しておくと、見積書／請求書をメール送信するときに便利です。
※請求先が企業ではなく個人の場合は、「顧客」データに個人名を登録する等の方法があります。
【CSV／TSVファイルについて】
CSV／TSVファイルとは、項目をカンマ（,）やタブ文字で区切ったデータファイルのことです。
下画像のように、顧客データをエクセルファイルで保管している場合は、下記の方法によってファイル形式を転換できます。
（1）画面左上のWindowsアイコンをクリックし、「名前を付けて保存」＞「その他の形式」をクリックしてください。
（2）「ファイルの種類」で、「CSV（カンマ区切り）」を選択して、保存してください。
以上で、エクセルファイルをCSVファイルに転換できました。CSVファイルを開くと、下画像のようになります。
【データのインポート方法】
Zoho インボイスには、CSV／TSV形式の顧客データをインポートできます。
（※今回は、下画像のように「名、姓、社名、メール」 を記録したCSVファイルを、「連絡先データ」としてインポートします。）
（1）Zoho インボイスの画面で「顧客」タブを開き、「連絡先のインポート」リンクをクリックしてください。
（2）次の画面で、インポートするファイルをアップロードし、「文字コード」を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。（※エクセルファイルをCSVファイルに転換した場合、文字コードは「Shift_JIS」になっています。）
（3）項目の関連付け画面が表示されるので、CSVファイルの項目と、Zoho インボイスの項目を関連付けた後、「次へ」ボタンをクリックしてください。
（4）最後に、プレビュー画面でデータを確認し、「インポート」ボタンをクリックしてください。
「顧客名」と関連付けた「社名」は、顧客データの中に登録され、その他の個人情報（名前、メールアドレス）は連絡先データとして収容されます（下画像）。
■サンプルファイル
Zoho インボイスでは、「顧客データ」をインポートするか「連絡先データ」をインポートするかによって、関連付けの項目が異なります。インポートファイルを作成する時の参考になるよう、Zoho インボイスの項目に合わせたExcelファイルのサンプルを用意しました。既存の顧客名簿と比較する際などに、お役立てください。
【Zoho CRMとの同期】
すでにZoho CRMを使っていて、顧客データがZoho CRM内にたまっている場合は、Zoho CRMからZoho インボイスへ顧客データをインポートすることもできます。方法は、下記の通りです。
（1）Zoho インボイスの「顧客」タブに進み、右横の「Zoho CRMからインポート」というリンクをクリックしてください。
（2） 「ZSCキーを作成するにはこちらをクリックしてください」をクリックすると、Zoho CRMの画面が開き、「メールアドレス」と「ZSCキー」が示されます。両者を入力し、「インポート」ボタンをクリックしてください。
※以後、自動でデータを更新したい場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。
■Zoho インボイスのデータをZoho CRMにインポートする方法は？
現在、Zoho CRM – Zoho インボイス間のデータ同期は、CRM→インボイスの一方向のみです（双方向の同期は、開発中です）。
一方で、Zoho インボイスに登録した顧客データは、CSV、Excel形式でのエクスポートが可能です。エクスポートしたCSVファイルを用いれば、Zoho CRMにデータをインポートできます。
