今日で3回目の更新となります
Zohoインターン生の益子です。
今回は、私が大変理解に苦しんだ
インポートしたデータの自動割り当ての方法と、
インポートする際のExcelの行や列の関係性について
書いていきたいと思います。
1 インポートしたデータの自動振り分け
データのインポートを行うのはAさんだけど、
顧客の担当はBさんとCさんに分けたい！
だけど、インポート後編集で担当者を割り振るのは面倒・・・
こんな時、自動で自分の思うように担当者を振り分ける方法が2つがあります！
1つ目は、インポートするデータ内(エクセルの表など）に
割り当てたいユーザー（その顧客を担当させたい従業員）のアドレスを
インポートするデータ内に記入しておく方法です。
仮にBさんのメールアドレスをBのアドレス、
CさんのメールアドレスをCのアドレスとします。
メールアドレスは、インポートを行う前に記入しておきます。
この作業によりCRM内に登録されているメールアドレスと関連付けされ、
自動的に担当者が振り分けられます。
2つ目は、「割り当てルール」を設定して自動振り分けを行う方法です
CRM画面の右上にある設定から自動化というページに進むと
「割り当てルール」というところがあります。
ここで条件を設定しても、担当者を割り当てることができます。
なぜこのような作業をしなければならないのかというと、
データのインポートは、全てインポートを行った人の割り当て（顧客の担当者）になってしまうからなのです・・・。
私は、アドレスをデータに記入するという意味が分からず、
インポートを行っては担当者が自分にしかならない
というに無駄なインポートをたくさんしてしまいました・・・
2 インポートする際のExcelの行や列の関係性
エクセル等のデータからインポートする際
インポートするデータの最初の行は、
データではなく項目名が入っていないといけません。
加えて、列で管理されていても列の1行目が空白だと
項目名のところが空白と扱われてしまい、
インポートしたときどこにデータがあるのかわからなくなってしまいます。
（失敗例）
（成功例）
このように、ちょっと手を加えたり既存のデータを手直しするだけで
失敗しないインポートになります！
次回は、Webフォームについて（これまた難しかった・・・）
つまずいた点とともにやり方を掲載したいと思います。
